Перелетные птицы

Беременная Юля покинула Поморск около двадцати лет назад. Девушка разорвала все имеющиеся связи со своей семьей. В то время, когда она уехала, в городке началась криминальная война, во главе одной из преступных группы был Юлин отец.

Девушка перебралась в Москву, родила ребенка и забыла о своем прошлом. Но спустя много лет ее сын попадает в беду, ему грозит тюремный срок. Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб. Они обещают помочь Ване избежать наказания, но взамен Юля должна вернуться в родной город, завоевать доверие отца и сдать спецслужбам его ближайшего соратника – таинственного Призрака, личность которого никому не известна.

Ивана выпускают и Юля с Андреем едут за Призраком. Но они опаздывают, Чачу ночью забрали вместе со всеми документами. Это сделал Костя, убийства известных людей города тоже на его совести. Он подминает под себя город. Юля с помощью воров находит место, где держат Чачу. Спецназ освобождает его, подполковника задерживают.

Костя назначает Юле встречу в ресторане, он готов сдаться, а сам приезжает к Ване, там его арестовывают. Андрей приходит к Юле с цветами.