Расскажите друзьям:
Расскажите друзьям:
1632 год. Сипахи поднимают бунт и убивают выданных Кёсем близких к султану людей, в том числе и бывшего великого визиря Хафиза Ахмеда-пашу. Кёсем советует Мураду вступить в переговоры с мятежниками. Султан выходит к сипахам и показывает им своих братьев шехзаде Баязида, шехзаде Касыма и шехзаде Ибрагима, после чего просит Аллаха помочь в усмирении всех его врагов. Папа римский получает весть, что дочь князя Трансильвании Габора Бетлена принцесса Фарья убила его племянника и бежала в Османскую империю. Лалезар-калфа сообщает Кёсем, что султан покинул Топкапы. На самом деле, султан видится с муфтием Яхьей-эфенди, который дарит ему оберег. Великий визирь Топал Реджеп-паша и Синан-паша сообщают об случившемся предводителю антиосманского тайного общества священнику Корнелиусу. Султан в ходе поединка с одним из предводителей мятежных сипахов узнаёт об предательстве Топала-паши и навещает его семью. Хаджи-ага сообщает Кёсем, что во время заседания «аяк диване» Повелитель убил великого визиря. Вдова Топала-паши Гевхерхан султан после беседы с братом-султаном падает в обморок на руки оруженосца Силахтара Мустафы-аги. Известный путешественник Эвлия Челеби рассказывает народу про случившееся, а Фарья Бетлен убивает переодетых людей Папы римского и знакомится с Мурадом. Кёсем поздравляет с назначением на должность великого визиря Табанияссы Мехмеда-пашу и пытается утешить свою дочь Гевхерхан. Между Силахтаром и сестрой Мурада Атике султан происходит тайная встреча. Султан даёт аудиенцию австрийскому посланнику и требует объяснений от Фарьи. Известный инженер-изобретатель Хезарфен Ахмед Челеби рассказывает Эвлии про свою мечту — полететь в небо и объясняет султану смысл письма, касающегося принцессы. Мурад берёт с собою Баязида в рейд против мятежных сипахов и после совместной с Фарьей поездки встречается с наложницей Айше султан, узнавшей от Силахтара-аги про принцессу. В гареме Кёсем узнаёт об том, что султан лишает её полномочий регента.
Кёсем султан у себя в покоях даёт волю эмоциям. Яхья-эфенди приносит полученный из Каира султаном Селимом I Явузом Коран, на котором на глазах у султана сипахи, янычары и духовенство дают клятву верности. Пока Силахтар навещает принцессу Фарью Бетлен, Синан-паша сообщает священнику иезуиту Корнелиусу об начале разлада в отношениях между Повелителем и валиде. Кёсем требует от своего сына объяснений, а Айше во время встречи с Синаном-пашой видит принцессу во время прогулки по рынку. Люди из общества священника Корнелиуса совершают покушение на Фарью, пытаясь сжечь её корабль, однако султан приходит на помощь принцессе и доставляет её в дворец Топкапы, что не нравится валиде. Кёсем делает выговор Силахтару-аге, а султан отказывается предоставить принцессе Фарье войско для борьбы за трансильванский трон. Приставленный следить за действиями валиде ага корпуса янычар Кеманкеш Кара Мустафа становится свидетелем посещения Кёсем и её кирой Эстер-хатун дергяха. Дядя Фарьи трансильванский князь Иштван Бетлен приказывает найти вдову Габора Бетлена и мать Фарьи - Екатерину Бранденбургскую и даёт понять, что не боится султана Мурада. Силахтар находит любовницу Топала-паши и его внебрачного сына. На празднике в гареме Атике султан знакомит Фарью с Кёсем, а после принцесса встречается с Мурадом. Валиде сообщает Фарье об том, что она отправляется в Ускюдар. Султан допрашивает пленного помощника священника Корнелиуса и сбрасывает его со стены.
Атике требует от валиде объяснений, почему она выслала Фарью в Ускюдар. Сама Фарья подвергается нападению со стороны людей Папы Римского и Синан-паша пытается её убить. Пока султан спасает принцессу, Кёсем требует от Халиля-паши узнать про тех сипахов, которые напали на дом Эстер-хатун. Мурад обвиняет валиде в покушении на Фарью, а сама Кёсем ставит на место Айше-султан. Происходит первый поцелуй султана и принцессы. Кеманкеш становится свидетелем того, как по приказу валиде убивают одного из мятежников, виновных в нападении на киру (личного казначея Кёсем) Эстер-хатун. Повелитель побеждает в схватке на поясах Дели Гуссейна-пашу и обрушивает упрёки на Айше. Султанская наложница и мать его детей, Айше султан, вынуждена обратиться за помощью к Силахтару-аге, однако получает прощение от Мурада. Султан устраивает ночную облаву на мятежных сипахов, а Силахтар встречается с Эстер и проводит с ней ночь. Пока Фарья даёт Атике уроки обращения с мечом, Иштван Бетлен берёт в заложники её мать и посылает сообщение султану. Великий визирь сообщает Кёсем, что Мурад задумал военный поход против Трансильвании. Повелитель упрекает валиде в том, что она проворачивает дела за его спиной. Фарья вынуждена оставить свиную голову в покоях султана, ибо от этого зависит жизнь её матери.
На глазах у Кёсем Мурад приходит в бешенство из-за обнаруженной свиной головы и приказывает Силахтару-аге найти того, кто сделал это. Принцесса успевает сбежать в свои покои, хотя её ранят патрульные солдаты во главе с Дели Гуссейном-пашой. Несмотря на это, султан узнаёт правду и приказывает бросить в темницу принцессу и её служанку мадам Маргариту. На глазах у Хезарфена Эвлия вступает в спор об том, кто правит Османским государством, султан или валиде. Пока на глазах у Мурада Силахтар допрашивает принцессу, Атике не верит обвинениям в адрес Фарьи, хотя позднее меняет своё мнение. Шехзаде Касым сообщает валиде об скором приезде матери шехзаде Баязида Гюльбахар султан, которая была в ссылке. Сама бывшая наложница Ахмеда I ставит на место замешанную в прелюбодеянии служанку, а её слуга Зейнель-ага убивает любовника. Синан-паша сообщает священнику Корнелиусу об аресте принцессы и отчитывает мятежных сипахов за их самовольные действия. Баязид рад приезду своей матери, в отличие от Кёсем султан. Султан узнаёт об поездке наместника Боснии Абаза Мехмеда-паши в Трансильванию. Сипахи дают маленькому сыну убитого по приказу Кёсем султан мятежника Мехмеду задание — убить валиде. Иштван Бетлен издевается над Екатериной Бранденбургской и узнаёт об подготовке османов к походу против его. Наложница султана Элеанора-хатун проводит ночь с шехзаде Касымом, а Гюльбахар-султан встречается с Синаном-пашой. Кёсем узнаёт, что султан якобы отправился на охоту в Бурсу, а заодно и принял решение касаемо принцессы. Фарью немые палачи доставляют к Мураду. Во время поездки Кёсем султан в дергях сипахи нападают на обитель и ранят Кеманкеша, а мальчик Мехмед совершает покушение на валиде.
Фарья объясняет султану причину своего поступка и получает прощение. Шехзаде Баязид прибывает в обитель и, узнав от Мелике, что Кёсем-султан пропала, допрашивает пойманного сипаха. Айше посещает мадам Маргариту в темнице и узнаёт о покушении на валиде-султан. Шехзаде Касым выходит на поиски своей матери. Синан-паша говорит Гюльбахар султан, что именно он стоит за напавшими на обитель сипахами. Султан Мурад приезжает в столицу и берёт дело о покушении на валиде под свой контроль. Один из мятежников пытается убить Повелителя, но погибает от рук Фарьи. Пока Силахтар делает Гевхерхан султан ценный подарок, а Дели Гуссейн находит Мехмеда, одна из наложниц по приказу Гюльбахар убивает мятежника-сипаха в темнице. Мурад находит свою мать вместе с Кеманкешем и доставляет их в Топкапы. Нарин-калфа рассказывает своей госпоже, что Фарью не казнили и отослали в особняк Инджили. Кёсем приходит в себя. Ибрагим предупреждает Касыма о возможных последствиях его связи с наложницей. Мадам Маргариту выпускают из темницы, а Кёсем благодарит Кеманкеша за своё спасение. Гевхерхан-султан благодарит Силахтара за то, что он помогает в воспитании её сына Селима. Силахтар ага признаётся в любви стихами Гевхерхан султан, та отвечает, что не верит ему и не сделает вид, что слышала этих слов. Синан–паша сообщает о случившемся священнику Корнелиусу. Атике устраивает встречу Мурада и Фарьи. Тем временем из Стамбула высылаются все, кто имеет связь с иезуитами, но священник Корнелиус остаётся в столице, благодаря Синану-паше. Валиде прощает мальчика Мехмеда и приказывает выпустить его из заточения. Атике застаёт Силахтара в доме Эстер–хатун и требует от него объяснений. Абаза Мехмед–паша доставляет в Стамбул голову убитого Иштвана Бетлена, и Фарья воссоединяется с матерью. Султан проводит ночь с Фарьей, но утром обнаруживает, что она покинула дворец вместе с матерью и мадам Маргаритой.
Мурад возвращает во дворец Фарью, что радует Атике, в отличие от Айше султан. Кёсем султан отчитывает Касыма после того, как обнаружила его вместе с Элеанорой-хатун. Ибрагим рассказывает Баязиду про отношения между Касымом и наложницей. Гюльбахар рассказывает Айше про то, почему Кёсем её выслала в Старый Дворец. Лалезар-калфа говорит валиде, что Элеанора беременна. Гевхерхан получает письмо с признанием в любви от Силахтара-аги. Валиде навещает Касыма в его покоях, а позже объявляет Гюльбахар, что она отправится в Амасью. Персидский посол дарит султану лук, который фактически невозможно натянуть. Гюльбахар узнаёт об связи Касыма с наложницей, а Синан-паша ведёт разговор с шейх-уль-исламом об Яхье-эфенди. В Стамбул приезжает бывший наместник Анатолии Ильяс-паша. Фарья получает в подарок от Мурада дворец в качестве нового места жительства. Хезарфен рассказывает Повелителю об своей мечте - совершить полёт в небо. Зейнель-ага говорит своей госпоже, что Синан-паша захватил Элеанору-хатун, и Гюльбахар шантажирует этим Кёсем. Султану удаётся натянуть персидский лук, в отличие от других, кто попытался сделать это. Нарин вербует для Айше шпионку, чтобы следить за действиями принцессы. Корнелиус даёт Ильясу-паше задание - поднять мятеж против султана. Силахтар говорит Атике, что не женится на ей. Пока Мурад становится свидетелем откровенного разговора Фарьи и её гувернатки, в хамаме Гюльбахар попадает в устроенную валиде ловушку.
Пока Фарья жалуется султану на то, что её считают османской пленницей, Кёсем уходит ни с чем, ничего не узнав от Гюльбахар про наложницу. Ибрагим обвиняет Баязида в том, что он раскрыл тайну Касыма перед своей матерью. Гевхерхан упрекает Силахтара в том, что он разбил сердце Атике. Эвлия помогает Хезарфену найти место, откуда можно было бы совершить полёт. Кёсем просит своего сына-султана оставить в Топкапы Гюльбахар-султан. Баязид получает от своей матери ценный урок. Гюльсум-хатун рассказывает Айше-султан про визит Повелителя к принцессе. Зейнель-ага выдаёт Мелике Элеанору, однако она кончает жизнь самоубийством прямо перед покоями валиде-султан. Фарья и Атике совершают поездку в дергях и видятся там с Эстер-хатун. Кёсем-султан отчитывает свою служанку, а Силахтар берёт дело, связанное с Элеанорой, под свой личный контроль. Ильяс-паша просит у киры значительную денежную сумму для подготовки мятежа, а позже встречается с Корнелиусом и Синаном-пашой. Валиде вынуждена раскрыть перед Мурадом правду об Касыме, однако тут же падает в обморок. Повелитель рассказывает Фарье про то, какие испытания он прошёл перед тем, как взойти на султанский трон. Кёсем-султан узнаёт, что она больна диабетом, и обвиняет Гюльбахар в раскрытии тайны Касыма. Главный повар Бейнам-ага вынужден сознаться перед принцессой в том, что ему приказали добавлять в её еду противозачаточное лекарство. Пока Эстер пытается узнать у Силахтара причину охлаждения к ней, а валиде обещает Абаза Мехмеду-паше место в совете дивана, Мурад под воздействием речей шейх-уль-ислама назначает Ильяса-пашу наместником провинции Шам. Фарья пытается выяснить отношения с Айше и Кёсем и рассказывает мадам Маргарите об случившемся. Валиде приказывает лишить Фарью способности к деторождению, но оказывается, что принцесса беременна. Султан заточает шехзаде Касыма в кафесе.
Кёсем-султан по возвращении в Топкапы узнаёт об том, что Касым оказался в кафесе, и это повергает её в шок. Фарья узнаёт об визите валиде в её дворец и своей беременности. Выясняется, что Бейнама-агу и Мелике-хатун выслали из дворца. Мурад и Атике рады беременности принцессы, в отличие от Айше-султан. Султанская наложница получает ценный совет от Гюльбахар-султан и по её приказу распространяют в народе порочащие Фарью слухи. Лалезар становится хазнедар гарема и узнаёт, что наложница Ханифе-хатун рассказала Силахтару про Элеанору и Касыма. Баязид считает себя и свою мать виновниками в произошедшем с Касымом. Валиде обещает своему сыну, что он выйдет из заточения, и просит Фарью отказаться от брака с Мурадом. Ильяс-паша прибывает в Шам и поднимает мятеж против султана, и эта весть доходит до Корнелиуса и Синана-паши. Гевхерхан узнаёт от Атике об связи Силахтара Мустафы с Эстер. Гюльбахар обнаруживает в свой постели труп убитой по приказу Кёсем Ханифе-хатун. Султан узнаёт, что Корнелиус остался в Стамбуле, и выходит на его поиски, но обнаруживает только труп убитого Синаном-пашой священника. Шейх-уль-ислам получает жёсткие упрёки от Повелителя и позднее встречается с валиде по этому поводу. Эстер недовольна разрывом отношений с Силахтаром. Ибрагим в разговоре с матерью выражает беспокойство насчёт своей участи. Хезарфен совершает пробный полёт. Кёсем пытается выяснить, есть ли тайная связь между Силахтаром и Атике. Пока Синан становится во главе антиосманского общества, Мурад отправляется на подавление мятежа Ильяса-паши. Гюльбахар предлагает Ахизаде Хюсейну-эфенди союз, направленный на вступление шехзаде Баязида на султанский трон. На глазах у Айше-султан толпа нападает на принцессу и мадам Маргариту.
Султану Мураду снится то, как в его шатёр приезжает неизвестный всадник на чёрном коне. Кёсем-султан сообщает Фарье, что она потеряла ребёнка. Эвлия и Хезарфен рассказывают, что в крепость Ильяса-паши ведёт тайный ход. Айше-султан в разговоре с валиде отрицает свою причастность к нападению на принцессу. Пока Кеманкеш берёт связанное с покушением на Фарью дело под свой контроль, сама Фарья нападает в хамаме на султанскую наложницу и эта новость доходит до валиде. Отряд султанских воинов берёт штурмом крепость мятежников, однако Силахтар получает серьёзное ранение. Мурад убивает Ильяса-пашу из персидского лука. По приказу Кёсем-султан предают смертной казни виновных в нападении на Фарью людей, причём Гюльбахар-султан приходит на помощь Айше. Ибрагим общается с Касымом в присутствии Гевхерхан и Атике. Повелитель возвращается в Стамбул и утешает принцессу в её горе, а затем отчитывает Айше и нападает на рыночного торговца. Пока Атике навещает Силахтара в лазарете, Эвлия рассказывает народу про поход султана на Шам и казнь Ильяса-паши. Шехзаде Баязид выступает против тайных встреч своей матери и Синана-паши. Яхья-эфенди разъясняет Мураду значение его сна. Касым освобождается из заточения в кафесе, что приводит в радость Кёсем-султан. Ночью Фарья проникает в покои Айше с кинжалом и нападает на наложницу.
Пока Фарья преподаёт Айше-султан ценный урок, Гевхерхан навещает раненого Силахтара Мустафу. Хранитель покоев отчитывает принцессу из-за нападения на Айше. Валиде благодарна Мураду за освобождение Касыма из заточения. Ибрагим не даёт Баязиду увидеться с Касымом. Синан-паша говорит шейх-уль-исламу, что султан сам уничтожит любовь и уважение народа к ему из-за репрессий. Пока Повелитель женится на Фарье, Кеманкеш на глазах у Дели Гуссейна казнит множество повинных в нападении на принцессу людей. Однако это не нравится Кёсем и она отчитывает своего сына-султана. Во дворце происходит консумация брака Мурада и Фарьи. Кеманкеш узнаёт от Ферхата-аги об неспокойствии в янычарском корпусе, а на Ахизаде Хюсейна-эфенди сыплется поток жалоб шокированного массовой казнью народа. Эстер в ходе разговора с Силахтаром замечает платок Гевхерхан в его покоях. Валиде вводит Фарью в гарем, но говорит, что Мурад женился на ней из-за жалости. Султан даёт понять Айше, чтобы она смирилась с его решением насчёт брака с принцессой. Касым узнаёт, что Баязид раскрыл его связанную с Элеанорой тайну. Кёсем обещает оказать помощь родственникам казнённых и встречается со своими сторонниками. Мурад навещает шейх-уль-ислама, а вечером устраивает для своих родных торжественный приём. Доведённая до отчаяния Айше нападает на Фарью, но тут же падает в обморок из-за свой беременности. Мурад узнаёт об встрече Баязида и верховного муфтия и том, что некоторые янычары грабят народ. В руки Кёсем-султан попадает письмо Екатерины Бранденбургской к её дочери и валиде отдаёт его в руки принцессы в ходе поездки в дергях. Бейнам-ага и его родственница Калика-хатун становятся совладельцами таверны. Пока Айше под нажимом шантажа со стороны Гюльбахар делает слепок с печати Кёсем, Мурад становится свидетелем поединка между Баязидом и Касымом.
Мурад недоволен поединком между братьями и ,отчитав Баязида, узнаёт, что Кёсем-султан раздала деньги янычарам. Хотя Лалезар застаёт Айше в покоях валиде-султан, султанская наложница приносит Гюльбахар слепок с печати. Эстер замечает то, что Силахтар вернул Гевхерхан её платок. Пока султан отчитывает свою мать, Бейнам-ага жалуется на произвол янычар в отношении народа. Баязид знакомится с Каликой. Мурад уничтожает янычарскую шайку в таверне и навещает корпус. Касым говорит валиде, что против Повелителя готовится мятеж и во главе его стоит сын Гюльбахар-султан. Мураду снится, что он встречается в пострадавшем от пожара Стамбуле с «чёрным всадником». Валиде огорчена поступком Кеманкеша-аги. Лекарша говорит Фарье, что её беременность будет посланным от Аллаха чудом. Хезарфен совершает полёт в небо, но получает вместе с Эвлией от Мурада повеление — отправиться в Анатолию на разведку. Кира говорит Атике, что знает про тайную возлюбленную Силахтара Мустафы. Султанская сестра видит Гевхерхан вместе с хранителем покоев у Мраморного павильона и совершает попытку покончить жизнь самоубийством. Халиль-паша сообщает Кёсем-султан об гибели её самых верных людей на корабле в столичном порту. В Стамбуле начинается грандиозный пожар и эта весть доходит до Повелителя. Мурад спасает ребёнка из горящего дома, но приходит в удивление от помощи со стороны Баязида во время тушения пожара. Пока шехзаде приходит на помощь Калике, Гюльбахар просит Синана-пашу вернуть во дворец её сына. Утром валиде приходит в шок от тех разрушений, которые вызвал пожар в Стамбуле, и видится с Эстер-хатун. Спасённая от смерти Фарьей Атике говорит принцессе об чувствах между Силахтаром и Гевхерхан. Кёсем узнаёт от Лалезар, что она видела Айше в её покоях, и допрашивает наложницу. Некая пострадавшая от пожара женщина говорит в лицо султану, что лучше бы шехзаде Баязид был на троне, а не он сам.
Атике не рада визиту своей сестры в покои. Кёсем-султан говорит Гюльбахар, что слепок с печати, поддельные письма и пожар в столице это следствие её интриг. В ответ мать шехзаде Баязида напоминает валиде об причастности к гибели султана Османа и низвержению Мустафы Безумного с трона, а затем видится со своим сыном. Мурад вспоминает про чрезвычайно холодную зиму, которая была после казни его старшего брата Мехмеда, а затем рассказывает Фарье про случившееся в городе. Айше обвиняет Гюльбахар в том, что она сделала её соучастницей преступления. Религиозный проповедник Кадизаде-эфенди говорит, что пожар в Стамбуле есть следствие людских грехов. Кёсем-султан видится с обвинившей Повелителя в некомпетентности хатун, однако ей становится плохо и она рассказывает Кеманкешу про свою болезнь. Баязид говорит брату-султану, что никогда не предаст его. Бейнам и Калика подвергаются нападению сторонников Кадизаде-эфенди. Пока Мурад требует выяснить причины пожара в Стамбуле, Эстер даёт Кёсем-султан совет — женить Абаза Мехмеда-пашу на Гевхерхан. Сама Гевхерхан узнаёт от Атике, что она знает об её отношениях с Силахтаром-агой. Верная Гюльбахар-султан наложница отдаёт Хаджи-аге слепок с печати, однако убивает себя прямо перед глазами Кёсем-султан. В хамаме между Гевхерхан и Атике происходит ссора, но Фарья сообщает об этом валиде и она отчитывает своих дочерей, а затем и Силахтара Мустафу. Гюльбахар узнаёт об отправке всех наложниц гарема в Старый Дворец и о том, что ей запрещено выходить из Топкапы. Пока Мурад ставит на место вздумавших ограбить оружейную лавку янычар, Кёсем сообщает Атике и Гевхерхан об том, что выдаст их замуж. Силахтар признаётся Повелителю в чувствах к Гевхерхан. Шпион Касыма становится свидетелем того, как Баязид посещает таверну Бейнама-аги и дарует свободу янычару Хюсреву-аге. Султан узнаёт о любви Атике к хранителю покоёв, что приводит в ужас Гевхерхан. Синан-паша убивает обвинившую Мурада в некомпетентности хатун и приказывает повесить её труп в людном месте. Повелитель после встречи с Кадизаде-эфенди принимает решение посетить дядю Мустафу в кафесе.
Безумный дядя преподаёт Мураду ценный урок. Повелитель издаёт указы об закрытии таверн, запрете табака и вина, и т.д., хотя такие суровые меры не всем нравятся, в отличие от Кадизаде-эфенди. Ставший визирем дивана Абаза Мехмед-паша сообщает валиде, что Кеманкеш Кара Мустафа-ага назначен командующим корпуса янычар. Айше-султан становится свидетельницей тайной встречи Гюльбахар и Синана-паши. Фарья утешает Атике, увидевшую вместе с Гевхерхан то, как Силахтара уводят в неизвестном направлении. Кёсем не верит словам Касыма, что шехзаде Баязид хочет занять султанский трон, а позже предупреждает Мурада об последствиях его запретов. Силахтар-ага остаётся в обители шейха Сиваси-эфенди, где он должен 40 дней и ночей поститься. Кеманкеш становится свидетелем того, как в Стамбуле сносят таверны, а затем казнит повинных в грабеже янычар. В гарем прибывают новые девушки, что радует Айше-султан. Мурад получает донесение от наместника Анатолии Ядыгара-паши, где говорится об преступлениях кади Изника. Хюсрев-ага попадает в руки Кёсем-султан и она лишает его жизни на глазах у Баязида. Во время прогулки по городу Фарья рассказывает Повелителю про попытку самоубийства Атике и на её глазах Мурад казнит нарушителя его запретов. Валиде узнаёт от невестки, что Гюльбахар повинна в деле с печатью и пожаром. Касым говорит Ибрагиму про разлад в его отношениях с Баязидом. Сиваси-эфенди навещает Кадизаде-эфенди. Синан-паша говорит Гюльбахар, что он послал Ядыгару-паше приказ - убить султана. Кади Изника получает по заслугам, что, однако, шокирует шейх-уль-ислама. В Бурсе Мурад знакомится со служанкой бейлербея Анатолии Санавбер-хатун. Кади Стамбула попадает в устроенную валиде и Абаза Мехмедом-пашой ловушку. Фарья при помощи мадам Маргариты запирает Нарин-калфу в комнате, подозревая, что Айше-султан подкинула ей письмо про Гюльбахар. Кёсем-султан и шехзаде Баязид становятся свидетелями тайного совещания у Ахизаде Хюсейна-эфенди. Пока люди Ядыгара-паши нападают на Касыма и Ибрагима, Санавбер пытается убить Мурада.
Мурад узнаёт от Санавбер об замыслах Ядыгара-паши. Покушение на шехзаде проваливается, хотя Ибрагим испытывает панический приступ страха. Эстер становится свидетельницей встречи Гюльбахар и Синана-паши, однако мать шехзаде Баязида ставит её на место. Кёсем-султан ставит перед Баязидом сложный выбор. Повелитель приказывает Кеманкешу и Дели Гуссейну найти пашу-предателя и узнаёт от Санавбер её историю. Гюльбахар и Зейнель-ага оказываются в темнице. Валиде узнаёт от Фарьи об исчезновении Эстер-хатун, которая на самом деле оказалась в руках у Синана-паши. Ядыгар-паша получает по заслугам. Касым говорит Ибрагиму, что Баязид стоит за покушением на них и султана. Шейх-уль-ислам отказывается бежать из Стамбула от предстоящего гнева Повелителя, а затем встречается с Кёсем-султан. Фарья узнаёт от Лалезар про то, что Санавбер стала фавориткой султана. Мурад получает донесение от матери и возвращается в Стамбул, где отправляет в отставку Ахизаде Хюсейна-эфенди. Пока Абаза Мехмед-паша казнит виновных в заговоре представителей духовенства, Зекерьязаде Яхья-эфенди становится новым шейх-уль-исламом. Кёсем пытается успокоить своего младшего сына, перед которым встала проблема - страх смерти. На глазах у Гевхерхан происходит конфликт между Касымом и Баязидом. Зейнель-ага умирает от отравления. Повелитель предаёт казни Ахизаде Хюсейна-эфенди, что повергает в шок валиде. Сиваси-эфенди навещает Силахтара Мустафу. Баязид защищает свою мать перед братом-султаном, однако Гюльбахар все равно остаётся в темнице. Санавбер проводит время с Мурадом в его покоях, что, однако, расстраивает Фарью. Срок наказания Силахтара подходит к концу и он возвращается в Топкапы, свидетелем чему становится Гевхерхан. Гюльбахар посылает принцессе письмо, где раскрывает правду про Айше-султан.
Фарья показывает мадам Маргарите письмо Гюльбахар и затем отдаёт его в руки Мурада. Баязид навещает свою мать в темнице. Кёсем-султан обнаруживает тело покончившей жизнь самоубийством соперницы. На самом деле, Гюльбахар спасается из темницы и, благодаря своему сыну и Синану-паше, укрывается у Калики-хатун. Между Силахтаром и Гевхерхан происходит встреча возле Мраморного павильона. Султан запирает Айше в её покоях, а валиде отбирает у своей невестки детей. Сиваси-эфенди осуждает казнь бывшего шейх-уль-ислама, в отличие от Кадизаде-эфенди. Повелитель после встречи с религиозным проповедником прилюдно убивает нарушителя его запретов. Кёсем-султан встречается с Санавбер, а затем устраивает для своих сыновей и дочерей торжественный приём. Пока Атике удивлена тем, что выйдет замуж за хранителя покоев, Фарья устраивает бурную сцену ревности в покоях Мурада. Повелитель издаёт запрет на чтение погребальной молитвы в честь Ахизаде Хюсейна-эфенди, но один человек его нарушает. Гюльбахар опасается, что отношения с Каликой принесут вред её сыну. Валиде узнаёт, что Гевхерхан предназначена в жены Кеманкешу. Синан пытается узнать от Эстер месторасположение тайной сокровищницы Кёсем-султан. Ага корпуса янычар сообщает Силахтару об решении султана - женить его на Гевхерхан. Мурад пытается казнить шейха Сиваси-эфенди, но отказывается сделать это. Синан рассказывает Гюльбахар про болезнь валиде и отсылает в Топкапы голову убитой киры. Гевхерхан возвращает хранителю покоев его подарок. В столицу из Боснии приезжает отец Силахтара. Кёсем-султан выслушивает от Кеманкеша признание в любви и навещает Гевхерхан в её покоях. Выясняется, что Санавбер это персидская шпионка. Пока у Айше-султан начинаются роды, в гареме во время свадебного праздника Гевхерхан кончает жизнь самоубийством на глазах у брата-султана, сестры и матери.
В связи со смертью Гевхерхан дворец погружается в траур, причём с Ибрагимом на похоронах сестры случается приступ. Кёсем-султан рассказывает Мураду про то, что она в своё время спасла султана Ахмеда от оспы с помощью старой знахарки, но на определённых условиях. У Айше рождается дочь по имени Исмихан Кая. Гюльбахар узнаёт от Синана-паши про Санавбер. Ибрагим и хранитель покоев винят Атике в смерти Гевхерхан. Мурад вместе со своей матерью навещает Айше в её покоях, однако выносит для султанской наложницы смертный приговор, о чем становится известно Фарье. Силахтар получает от своего отца жалобу на Абаза Мехмеда-пашу, однако визирь дивана всё отрицает и валиде находится на его стороне. Айше после беседы с Силахтаром кончает жизнь самоубийством и травит своих детей ядом, что повергает в шок Повелителя и Кёсем-султан. Мурад уезжает из Стамбула в неизвестном направлении, но падает с лошади. Сиваси-эфенди спорит с Кадизаде-эфенди насчёт методов правления султана, причём сторонники религиозного проповедника громят таверну Бейнама-аги. Пока народ узнаёт об смерти Айше и её детей, Кёсем приказывает Силахтару найти Мурада. Фарья чувствует вину за то, что рассказала своей сопернице про султанское решение об казни, а затем присоединяется к хранителю покоев и Дели Гуссейну в поисках. Лалезар становится свидетельницей встречи Санавбер и Идриса-аги. Валиде сообщает членам совета дивана, что она берёт управление государством в свои руки. Баязид узнаёт от своей матери, что его брат-султан пропал. Касым обнаруживает Гюльбахар и её сына, однако Калика его оглушает. Кеманкеш сообщает Кёсем-султан, что обеспокоенный слухами об смерти падишаха народ пришёл во дворец. Мурад обнаруживает, что "чёрный всадник" это его воображаемый двойник, и тонет в болоте.
Выясняется, что Мурад после падения с лошади встретился с призраком султана Османа и имел беседу с ним. На самом деле, Повелитель видится с лесным отшельником-колдуном, который делает ему мрачное предсказание, и затем спасается из болота, где его находят Дели Гуссейн и Фарья. Кеманкеш пытается отговорить валиде от её затеи, однако она выходит к народу и на глазах у Синана-паши заставляет его разойтись с помощью смелой речи. Ибрагим и Атике сообщают своей матери об исчезновении Касыма. Гюльбахар находит себе новое убежище в виде подземного зала собраний антиосманского тайного общества. Пока Баязид отчитывает Синана-пашу, Кеманкеш обнаруживает Касыма в таверне и доставляет его во дворец. Кёсем-султан не верит словам своего сына, что её соперница жива. Мурад возвращается в Топкапы и проводит время со своей новорождённой дочерью. Валиде узнаёт от хранителя покоев, что Фарья стала причиной смерти Айше и её детей. Атике жалуется принцессе на несчастную жизнь рядом с супругом. Между Касымом и Баязидом происходит драка. Яхья-эфенди сообщает Повелителю об принятых Кёсем-султан за время его отсутствия решениях. Валиде встречается с шпионом Касыма, а затем оправдывается перед сыном-султаном за свои действия. Кеманкеш допрашивает Калику-хатун и на глазах у Баязида, Касыма и валиде раскапывает мнимую могилу Гюльбахар. Пока Кёсем обрушивает упрёки на голову Фарьи, Мурад на глазах у Сиваси-эфенди ставит на место одного городского жителя. Ага корпуса янычар узнаёт, что причина жестокости Мурада кроется в событиях, связанных с низвержением и смертью султана Османа. Валиде принимает решение собрать экстренное совещание государственных мужей. Мурад приказывает Баязиду казнить Калику-хатун.
Синан-паша становится свидетелем того, как Мурад посещает созванное валиде совещание дивана. Баязид, казнив Калику-хатун, возвращается в Топкапы. Султан требует объяснения от Абаза Мехмеда-паши и шейх-уль-ислама, а затем объявляет своей матери, что она отправится в Старый Дворец. Однако Кёсем встречает в штыки такое решение сына и ей становится плохо от переизбытка эмоций. Пока Касым навещает Баязида в его покоях, Ибрагим просит Мурада отменить наказание для валиде. В Стамбул приезжает поэт Омер Нефи-эфенди, который рассказывает падишаху про персидского наместника Еревана Эмира Гюне-хана. Нарин-калфа рассказывает Санавбер про смерть своей госпожи и её детей и причастность к этому Фарьи. Касым выражает в беседе с матерью беспокойство насчёт своей судьбы. Лалезар-хатун видит то, как валиде отказывается уезжать в Старый Дворец. Кеманкеш рассказывает Мураду про болезнь Кёсем-султан и султан вынуждает свою мать отправиться в Эдирне после угрозы, касающейся его младших братьев. Армянский католикос встречается с Абаза Мехмедом-пашой, но об этом узнаёт Силахтар Мустафа и решает погубить визиря дивана. Баязид видится с матерью и соглашается на борьбу против брата-султана. Мурад принимает решение насчёт похода на Ереван, а затем становится свидетелем поэтического поединка между Нефи-эфенди и шейх-уль-исламом. Синан-паша встречается с Ферхатом-агой в корпусе. Гюльбахар отправляет в Старый Дворец послание преданным ей наложницам - убить валиде. Падишах знакомится с пьяницей Мустафой Бекри. Фарья отчитывает хазнедар за то, что она отправила Санавбер к Мураду. Фаворитка рассказывает Повелителю про причастность Фарьи к смерти Айше и её детей. Абаза Мехмед-паша получает взятку от католикоса, об чем узнаёт Дели Гуссейн-паша. Покушение на Кёсем-султан проваливается из-за Касыма и валиде, понимая, что Гюльбахар жива, принимает решение - посадить его на султанский трон. Султан приказывает казнить Фарью, но узнаёт, что его жена беременна.
Кеманкеш узнаёт от валиде, что Гюльбахар жива. Касым сообщает Баязиду про покушение на Кёсем-султан. Фарья говорит Мураду, что её сердце разбито. В гареме узнают о беременности принцессы, что не нравится Санавбер и Нарин-калфе. Силахтар обнаруживает падишаха пьяным в его покоях. Возле мнимой могилы Гюльбахар на глазах у Кеманкеша происходит конфликт между Кёсем-султан и шехзаде Баязидом. Синан сообщает Гюльбахар, что покушение на валиде провалилось. Напряжённость в отношениях между Фарьей и хранителем покоев нарастает. Мурад требует объяснения от Касыма и Баязида. Валиде требует найти Гюльбахар за награду в 10 000 золотых. Абаза Мехмед-паша лишается должности, а Силахтар вместе с Дели Гуссейном вводится в состав совета дивана. Кёсем рассказывает Мураду про покушение на её жизнь и отчитывает Силахтара. Мурад побеждает Баязида в поединке и встречает Мустафу Бекри во время прогулки по столице. Силахтар казнит по султанскому приказу Абаза Мехмеда-пашу и отчитывает Атике за то, что она пожаловалась на него валиде. Фарья получает гарем в управление. Падишах вспоминает про предсказание старого лесного отшельника, а затем отправляется в поход на Ереван. Пока Кёсем возвращается в Топкапы, а Халиль-паша узнаёт про Гюльбахар-султан, Эмир Гюне-хан посещает султана в его лагере под видом посла, свидетелем чего становится Нефи-эфенди. Санавбер сообщает Идрису-аге, что валиде задумала поймать Гюльбахар, но попадает в руки Фарьи. Мать шехзаде Баязида встречается с персидским послом, но сталкивается с султанским отрядом во главе с Кёсем. Ферхат-ага совершает покушение на Повелителя, которое, однако, проваливается.
Гюльбахар спасается бегством, благодаря вмешательству Синана-паши и его людей. Более того, отравленная Санавбер-хатун валиде падает в обморок и её доставляют в Топкапы. Баязид на глазах у Силахтара обнаруживает, что Ферхат-ага убил подставного султана. Мурад с сожалением говорит брату об предательстве и после ареста янычар-заговорщиков отчитывает Кеманкеша. Фарья выдаёт Санавбер хазнедар, однако султанская фаворитка спасает Кёсем от смерти. Повелитель вспоминает про все связанные с Баязидом моменты в прошлом. Участники янычарского заговора во главе с Ферхатом-агой получают по заслугам. Султан просит у Яхьи-эфенди фетву на казнь брата. Пришедшая в себя валиде допрашивает невестку и Санавбер, а Хаджи-ага рассказывает Касыму, Атике и Фарье про болезнь своей госпожи. Турецкая армия обстреливает обречённую на произвол судьбы Ереванскую крепость из пушек. Нефи-эфенди встречается с Эмиром Гюне-ханом и последний выдвигает условия - решить судьбу Еревана в ходе поединка. Главный евнух арестовывает Идриса-агу, однако предатель кончает жизнь самоубийством на глазах у Кёсем. Одновременно Санавбер нападает на Фарью, но принцесса убивает её. Шейх-уль-ислам даёт падишаху фетву на казнь Баязида. Эмир Гюне-хан проигрывает поединок с Мурадом и сдаёт Ереван туркам. Повелитель принимает решение идти на Тебриз, а сам отсылает Баязида в сопровождении Кеманкеша в Стамбул. Нефи-эфенди получает запрет на литературную деятельность. Кёсем получает от Мурада письмо касательно участи Баязида и вспоминает про то, как она в прошлом пыталась ликвидировать братоубийственный закон султана Мехмеда Фатиха об наследовании трона. Сын Гюльбахар-султан получает от Синана-паши предложение - бежать под защиту шаха Ирана, но отказывается и посылает своей матери прощальное письмо. В Стамбуле происходят празднества по случаю захвата Еревана, на которых Мустафа Бекри попадает в неприятности. Ибрагим просит мать защитить Баязида, однако Кёсем-султан отказывается сделать это и сообщает Баязиду об его участи. Мурад узнаёт, что валиде решила возвести на трон шехзаде Касыма. Пока у Фарьи начинаются роды, Гюльбахар спешит в Топкапы на помощь своему сыну. Повелитель вспоминает про то, как он в детстве играл с Баязидом. Палачи убивают шехзаде Баязида, что вызывает у Ибрагима приступ истерического смеха, а у валиде - поток горьких слёз.
Гюльбахар видит тело Баязида в личных султанских покоях и обвиняет Кёсем-султан в смерти своего сына, но валиде отрицает это и бросает соперницу в темницу. Старый отшельник напоминает Мураду, что один из его братьев станет османским султаном. Ибрагим вспоминает, как в детстве прятался с Баязидом в самшитовой роще. Народ и двор с почётом встречают падишаха, вернувшегося с победой в столицу. Касым догадывается об причине вынужденной поездки своей матери в Старый Дворец. Семья, за исключением шехзаде Ибрагима, поздравляет Мурада с триумфом, причём Исмихан подросла, а Фарья родила двойню. Пока Повелитель узнаёт от валиде об последних новостях, Силахтар знакомит Атике с Эмиром Гюне-ханом. Гюльбахар горюет по своему казнённому сыну и видится с Синаном-пашой. Пока валиде видится с бывшим персидским наместником Еревана, султан навещает Ибрагима в его покоях, а затем читает прощальное письмо, которое Баязид отправил своей матери. Атике в беседе с валиде выражает беспокойство насчёт своего младшего брата. Джафер-ага говорит Кеманкешу, что многие в корпусе янычар недовольны казнью Ферхата-аги. Гюльбахар просит Мурада похоронить её сына рядом с султаном Ахмедом, однако она не выдаёт Синана-пашу Повелителю. Силахтар конфликтует с агой корпуса янычар и даёт падишаху ценный совет. Валиде обещает Ибрагиму, что не допустит его казни. Султан издаёт указ об переходе трона от отца к сыну, о чем Синан-паша сообщает Кёсем-султан. Ибрагим рассказывает Атике про ночь, когда Халиме-султан приказала казнить всех детей Кёсем султан мужского пола, в том числе и султана Османа, когда он был ещё шехзаде. Мурад бросает своей матери открытый вызов и валиде принимает решение созвать тайное совещание совета дивана. Силахтар узнаёт, что Эмир Гюне-хан поменял имя и стал султанским советником. Фарье становится известно об планах Кёсем-султан от Синана-паши и она даёт весть об этом Мураду. Пока падишах отчитывает шейх-уль-ислама, Хаджи-ага говорит валиде, что её отношения с Кеманкешем напоминают отношения между Хандан султан и Дервишем-пашой. Хранитель покоев рассказывает Повелителю историю про властную византийскую императрицу Ирину и её сына Константина VI Слепого. Лалезар-хатун становится свидетельницей того, как Ибрагима и Касыма уводят в неизвестном направлении. Мурад сообщает своей матери, что заточил своих младших братьев в кафесе.
Атике-султан находит в Галатской башне труп Силахтара Мустафы. Одновременно султан Мурад вместе с мадам Маргаритой и Лалезар-калфой обнаруживает подвешенное к потолку тело Фарьи Бетлен. Кеманкеш сообщает валиде, что выполнил её задание, а именно избавился от хранителя покоев и принцессы. Халиль-паша доставляет Гюльбахар в дергях, где Кёсем султан выносит ей смертный приговор. Султанская сестра сообщает Мураду об смерти Силахтара и разгневанный падишах, прибыв в обитель, требует объяснений от своей матери. Однако Кёсем сваливает вину на Гюльбахар и позднее утешает Атике. Синан-паша спасает Гюльбахар султан от гибели и делает ей предложение. Находясь в комнате с телами Силахтара и Фарьи, безутешный в своём горе Мурад беседует с Эмиром Гюне-ханом. В таверне Мустафа Бекри становится свидетелем того, как Нефи читает стих в грубой форме про Повелителя и его двор. Пока валиде навещает Касыма и Ибрагима, Мурад получает жалобу на поэта от Тахира-эфенди и приказывает найти его. Атике берёт к себе на службу мадам Маргариту. Падишах отдаёт судьбу Нефи-эфенди на рассмотрение Байраму-паше и последний казнит поэта. Прошло 2 года. Дети Фарьи шехзаде Сулейман и шехзаде Селим подросли, а на территории Топкапы построили Ереванский павильон. Мурад на заседании совета дивана объявляет, что совершит поход на Багдад. Кесем вместе с Атике и внуками посещает дергях, однако из-за невнимательности Атике няня передаёт сыновей Фарьи Синану-паше и Гюльбахар. Мурад узнаёт от Хаджи-аги об исчезновении своих детей и сваливает вину на валиде-султан. Синан-паша передаёт падишаху записку от Гюльбахар и в султанской усыпальнице мать шехзаде Баязида ставит перед Мурадом условия: она вернёт Сулеймана и Селима, если Касым и Ибрагим будут казнены. Однако Мурад сажает Гюльбахар в темницу, где Кеманкеш подвергает её пыткам с допросами, а сам сообщает валиде, что знает об её причастности к смерти Фарьи и Силахтара. Атике сообщает Касыму об замыслах Гюльбахар султан. Вскоре находят предательницу и Мурад пытается с помощью её найти своих детей, однако Синан-паша уже спрятал похищенных шехзаде в другом месте. Пока Повелитель говорит Эмиру Гюне-хану про сложный выбор, который стоит перед ним самим, Ибрагим рассказывает Касыму про свой кошмарный сон. Мурад хитростью заставляет Гюльбахар вернуть ему Сулеймана и Селима и убивает её на глазах у Синана-паши. Валиде узнаёт от бывшего персидского наместника Еревана о хитрой выдумке своего сына-султана. Мурад вновь упрекает свою мать и она жалуется на это Кеманкешу. Пока Атике на глазах у Синана-паши сообщает падишаху, что Сулейман и Селим больны чумой, Кёсем султан на тайном собрании своих сторонников решает свергнуть Мурада с султанского трона и заключить его в кафес.
Кёсем-султан снится, что она находит возле кафеса во время снегопада тело Касыма. Мураду сообщают об смерти сыновей и он на глазах у валиде и Лалезар-калфы падает в обморок из-за болезни. Атике навещает вместе с племянницей и мадам Маргаритой султанскую усыпальницу. Пока покои с больным Мурадом закрываются на время, валиде на глазах у капудан-паши принимает решение вывести из кафеса своих сыновей. Между Кеманкешем и Юсуфом-пашой происходит серьёзный разговор. Синан-паша возле могилы Гюльбахар говорит Якубу-эфенди, что смерть падишаха будет только на руку валиде. Мурад приходит в себя на время. Атике и Ибрагим обсуждают сложившееся положение. Касым получает от матери в подарок перстень своего отца. В корпусе янычары и государственные чиновники приветствуют валиде и её сыновей, что не нравится Дели Гуссейну-паше. Однако ситуация резко меняется, когда в сопровождении Юсуфа-паши в корпус приходит вставший с постели Повелитель. Разгневанный Мурад предлагает своим братьям убить его самого с помощью янычарской сабли и возвращает их в кафес. В личных султанских покоях Кёсем-султан пытается объяснить данную ситуацию своему сыну и позднее сама упрекает Юсуфа-пашу. Яхья-эфенди получает от Повелителя приказ - даровать фетву на казнь Касыма, но скрывает это от Кёсем-султан. Лекарь Эмир Челеби получает награду за то, что исцелил падишаха. Пока Юсуф-паша показывает Мураду план Багдадской крепости, валиде приказывает казааскеру объявить, что её сын-султан не совсем психически здоровый. Касым и Хаджи-ага находят раненого Ибрагима, который учинил разгром в своих покоях из-за приступа. Атике узнаёт, что Кёсем-султан хочет свергнуть Повелителя с трона, и требует объяснения от матери. Касым вспоминает в беседе с братом про своего отца султана Ахмеда. Мурад видится с сестрой и дочкой, однако ночью он подвергается нападению, за которым стоят Кеманкеш-паша и валиде-султан, и оказывается в покоях своего безумного дяди. Причём выясняется, что падишах узнал об покушении на него от Синана-паши, а Юсуф-паша пришёл к нему на помощь. Дели Гуссейн сообщает Кеманкешу об провале плана валиде по свержению Мурада и оглушает его. В разгар снегопада Ибрагим выходит из кафеса, однако он замечает тени палачей и делает предупреждение своему брату. Касым отказывается верить этому, что приводит его к гибели. Кёсем-султан проникает в кафес и видит, что один сын мёртв, а другой сын за пределами шимшырлыка находится. Ибрагим пытается вместе с валиде спастись от неминуемой смерти, однако на их пути встаёт сам султан Мурад в сопровождении палачей.
Мурад, несмотря на противодействие своей матери, собирается казнить Ибрагима, однако меняет своё решение в разгар землетрясения. Атике идёт в кафес и там видит забившегося в угол Ибрагима и валиде рядом с трупом Касыма. Султан сообщает Юсуфу-паше, что Аллах послал ему знак с целью — не допустить казни Ибрагима. Кёсем-султан снимает с пальца Касыма перстень своего покойного мужа и ведёт беседу со своим сыном. Пока Дели Гуссейн защищает перед Повелителем Кеманкеша, сам капудан-паша встречается с Хаджи-агой и Халилем-пашой. Дворец опять погружен в траур, причём Кёсем на глазах у Атике чуть не лишается чувств во время выноса гроба с телом своего казнённого сына. Юсуф-паша сообщает султану, что валиде готова выставить в качестве претендента на трон Ибрагима. Атике становится свидетельницей того, как Хаджи-ага отводит в темницу её мать. Синан-паша во время встречи с Якубом-эфенди говорит, что настала пора погубить Халиля-пашу. Ибрагим видит в бывших покоях Касыма призрак брата. Мурад узнаёт от сестры, что она была осведомлена об планах валиде. Кёсем во сне общается с призраком Касыма, который просит возмездия, а позже видится с Кеманкешем. Султан на заседании совета дивана отчитывает венецианского посланника и последний просит помощи у Синана-паши. На глазах у Хаджи-аги валиде-султан объявляет голодовку. Мурад выпускает из темницы свою мать, но перед этим Кёсем говорит своему сыну, что он не заслуживает османского престола. Лекарь Эмир Челеби на глазах у Синана сообщает валиде об том, что Повелитель болен циррозом. Мурад объясняет Ибрагиму, почему он спасся от гибели. Атике получает от брата-султана гарем в управление. Кёсем наказывает Кеманкешу следить за Ибрагимом и сообщает ему, что Мурад погибнет из-за неправильного лечения. Повелитель отправляется в поход на Багдад, а мадам Маргарита принимает ислам и становится хазнедар гарема под именем Мелек-хатун. Пока венецианский посол просит помощи у валиде, Халиль-паша ставит на место хатун из борделя и арестовывает Якуба-эфенди. Кеманкеш Кара Мустафа рассказывает Ибрагиму про то, как он стал в своё время искусным лучником. Мурад показывает иностранному гостю своё искусство в метании копья. Валиде узнаёт об предательстве Синана-паши и посещает подземный зал собраний антиосманского общества. Мурад в шатре Ибрагима видит то, как его младший брат спрятался в яме под ковром. Паша-предатель оказывается в руках Кёсем-султан. Обеспокоенный странным поведением своего брата Повелитель получает сообщение об том, что валиде приказала лекарям добавлять в его лекарство яд.
Лекарь Ясеф-эфенди подтверждает, что Эмир-челеби получил приказание от валиде убить султана. Юсуф-паша рассказывает падишаху историю про мать арабского халифа Харуна аль-Рашида аль-Хайзуран. Кёсем выдаёт успевшего убить в темнице Якуба-эфенди Синана на расправу народу, но вмешивается Тахир-паша и возвращает предателя в темницу, а заодно и арестовывает Халиля-пашу. Атике сообщает матери, что это она предотвратила приказ о казни паши. Прошло 3 месяца. На военном совете великий визирь Байрам-паша сообщает султану о сопротивлении со стороны персидского гарнизона Багдада. Молодой прислужник по имени Осман просит Мурада взять его на поле боя. Султан присылает матери голову Эмира Челеби. Атике показывает Мелек-калфе письмо от Мурада, раскрывающее правду о смерти Фарьи и Силахтара, и запрещает валиде покидать гарем. Персидский военачальник отказывается капитулировать перед султанской армией, на что Мурад произносит боевую речь перед воинами. Турки и персы бросаются в рукопашную схватку и одновременно османская артиллерия наносит удары по Багдадской крепости. Байрам-паша вместе с молодым Османом погибает на поле боя. Мурад с помощью Дели Гуссейна убивает командующего армией персов, но на время теряет сознание от полученных ран. Кеманкеш-паша становится новым великим визирем и получает от Мурада приказ продолжить боевые действия против шаха Сефи до победного конца. Бывший султан Мустафа I говорит Кёсем, что она стала похожей на Сафие-султан из-за своей жажды власти. Султан с победой возвращается в столицу, но его встречают только Атике и Исмихан Кая с Мелек-калфой. Выясняется, что Халиль-паша сбежал из темницы. Валиде узнаёт о новом назначении Кеманкеша и видится с Ибрагимом в кафесе. Мураду становится известно, что его состояние здоровья ухудшилось. В хамаме Зарифа-хатун признаётся Ибрагиму в любви. Пока валиде узнаёт о том, что дни Повелителя сочтены, Юсуф-паша обнаруживает Мурада в бессознательном состоянии. Атике во время визита в кафес говорит своему брату, что он должен стать следующим султаном в случае смерти Мурада. Кёсем выслушивает упрёки со стороны своего сына-султана, который увидел во сне, что он заперт в кафесе, а валиде возвела Ибрагима на султанский трон. Атике говорит матери, что не простит ей смерть принцессы и хранителя покоев. Зарифа-хатун делает все возможное, чтобы забеременеть от шехзаде. Синан-паша видится с Повелителем. Дели Гуссейн сообщает Мураду о том, что персидский шах запросил мир. Больной падишах принимает решение избавиться от младшего брата и безумного дяди и отдать османский трон крымскому хану.
Мурад вспоминает про наставления своей матери перед церемонией восхождения на трон. В вакфе Кёсем султан и Хаджи-ага попадают в ловушку Юсуфа-паши и Синана-паши, но получают спасение от Кеманкеша и Халиля-паши. Повелитель сажает на корабль своего безумного дядю и Мустафа I там погибает. Ибрагим чудом спасается от гибели, благодаря своей сестре и Дели Гуссейну-паше. Капудан-паша обманывает султана, сказав, что выполнил его повеление — казнил шехзаде Ибрагима. Валиде перед тронным залом дворца Топкапы требует от сына-султана объяснений, но падает в обморок на время, узнав, что Мурад остался в качестве последнего представителя мужского рода династии Османов. Атике устраивает встречу валиде и Ибрагима в тайных покоях. Синан навещает Кеманкеша и Халиля-пашу в темнице, а после сообщает Юсуфу-паше об тайных отношениях Кёсем султан и великого визиря. Дели Гуссейн переходит на сторону валиде. Мурад в разговоре с Ясефом-эфенди понимает близость своей смерти. Халиль-паша лишается головы на плахе, однако Кёсем султан спасает Кеманкеша с помощью верных ей янычар. Повелитель, отчитав шейх-уль-ислама и узнав от Юсуфа-паши об случившемся, падает в обморок на глазах у своей матери. Мурад вспоминает про своего друга, прежнего хранителя покоев Мусу Челеби, которого валиде выдала на расправу мятежным сипахам, и про первое в своей жизни заседание совета дивана. Пока Дели Гуссейн рассказывает Кеманкешу про Ибрагима, сам шехзаде узнаёт, что его фаворитка беременна. Мурад понимает, что его младший брат спасся от гибели, благодаря предательству капудан-паши. Кёсем рассказывает великому визирю про планы своего сына-султана. Мураду становится плохо после того, как он потребовал от Атике раскрытия убежища Ибрагима. Пока валиде узнаёт об беременности Зарифы-хатун, падишаху становится известно от лекаря Адема-эфенди, где прячется Ибрагим. Юсуф-паша пытается забрать в личные султанские покои для казни шехзаде Ибрагима, но он вынужден отступить перед Атике, Мелек-калфой, капудан-пашой и великим визирем. Перед смертью Мурад вспоминает про то, как он в своё время подарил розу валиде. Кёсем султан становится свидетелем смерти своего сына-падишаха и со слезами на глазах выходит на балкон.
Хаджи-ага сообщает валиде, что Ибрагим не верит вестям об смерти султана Мурада. Кеманкеш показывает Ибрагиму тело Мурада и полубезумный шехзаде идёт в личные султанские покои, где Кёсем провозглашает его новым правителем Османского государства. Беременную Зарифу-хатун отправляют в кафес, где она через некоторое время рожает сына Османа. Пока Синан-паша погибает от руки великого визиря, а Хаджи-ага избавляется от Ясефа-эфенди, Дели Гуссейн убивает Юсуфа-пашу. Кёсем-султан надевает принадлежавшее султану Ахмеду кольцо на палец Ибрагима и становится свидетелем его речи во время церемонии восхождения на трон. Наступает 1644 год. Евнух Сулейман-ага сообщает хасеки Турхан-султан, матери шехзаде Мехмеда, о том, что Повелитель приехал из Эдирне с новой фавориткой, и наложница идёт к валиде жаловаться. Ибрагим вместе с Телли Хюмашах посещает своего личного врача Джинджи Ходжу. Великий визирь на заседании совета дивана отчитывает венецианского посла. Атике приводит на устроенный валиде праздник заточенных в кафесе Зарифу и её сына, что вызывает конфликт между Повелителем и Турхан, в ходе которого шехзаде Мехмед получает травму. Кёсем узнаёт, что её сын-султан намерен провозгласить Османа наследником трона, и сообщает об этом Кеманкешу. Турхан вступает в конфликт с Зарифой в гареме и объединяется с валиде против матери бастарда. По повелению Кёсем главный евнух и великий визирь сажают на идущий в Египет корабль Зарифу и Османа, но они вскоре оказываются в руках венецианских пиратов. Султан в шоке от принятого решения валиде и вводит Джинджу Ходжу в состав совета дивана в целях противовеса Кеманкешу, что не нравится Кёсем. Атике отчитывает свою мать, а затем делает предупреждение великому визирю. Повелитель отчитывает Турхан и проводит ночь с Телли Хюмашах. Мехмед-паша Кёпрюлю, который до этого попросил об услуге венецианского дипломата, узнаёт от Турхан её истинные планы — стать валиде-султан и посадить на трон шехзаде Мехмеда. Кеманкеш ставит перед послом Венеции выбор: возвращение в Стамбул Османа и его матери или война. Дели Гуссейн сообщает Ибрагиму об участи Османа и его матери и разгневанный падишах объявляет своей матери, что она отправляется в ссылку в Египет.
Валиде-султан заставляет Ибрагима вспомнить про ночь смерти Касыма, однако султан говорит своей матери, что обязан спасением Аллаху. Атике узнаёт от Мелек-калфы об ссылке валиде в Египет. Телли Хюмашах получает наказание от Турхан. Султан на заседании совета дивана принимает решение начать войну против Венеции, однако Кеманкеш выступает против его решений насчёт Кёсем-султан и Джинджи Ходжи. Кёсем не хочет отправляться в ссылку и принимает решение - созвать тайный совет государственных мужей. Между великим визирем и казааскером Анатолии происходит конфликт. Турхан сомневается в решении валиде - использовать янычар на церемонии "улуфе" и позже пишет поддельный указ от её имени, который затем попадает в руки Кёпрюлю-паши. Атике советует своему брату-султану назначить для валиде другое наказание. Повелитель получает жалобу на Турхан от Телли Хюмашах и заставляет хасеки султан прислуживать ему за столом. Пока Кеманкеш-паша передаёт янычарам приказ Кёсем-султан, Сиявуш-ага навещает Джинджи Ходжу. Во время церемонии на глазах у падишаха янычары и сипахи принимаются за еду, а Кеманкеш лишается поста великого визиря и оказывается в кафесе. Однако Дели Гуссейн приходит на помощь своему старому другу и позже сообщает ему, что нашёл корабль, на котором можно было бы уехать из Стамбула. Валиде в шоке от произошедшего на церемонии и получает поддельный указ от Сиявуша-аги. Повелитель говорит Атике, что Юсуф-паша был прав насчёт тайных отношений между Кеманкешем и валиде. Кёсем отрицает перед Ибрагимом то, что помогла Кеманкешу сбежать, а позже просит Турхан передать паше кольцо. Шивекяр-хатун спасает султана от ужасных головных болей и за это получает в награду денежные доходы с Дамаска. Турхан предлагает Ибрагиму сделку: выдача Кеманкеша Кара Мустафы в обмен на уход Телли Хюмашах из дворца. Джинджи Ходжа арестовывает Кеманкеша и Атике сообщает об этом своей матери. Повелитель говорит валиде, что беглый паша будет предан казни на её глазах в вакфе. Однако из-за вмешательства капудан-паши на глазах у падишаха и Кёсем казнят совсем другого человека. Телли Хюмашах получает от Ибрагима покои валиде-султан и становится его невестой. Турхан узнаёт, что её предательство раскрыто, об чём Кёсем сообщает бывшему великому визирю.
1648 год. Турхан встречается с валиде и соглашается помочь ей низвергнуть султана Ибрагима с трона, о чем становится известно Кеманкешу. Причём становится известно, что Ибрагим украсил дворец соболиным мехом и намерен жениться на Телли Хюмашах, родившей ему сына Орхана. В Топкапы доставляют портрет с изображениями Зарифы и её сына Османа, которые приняли христианскую веру, и падишах в гневе казнит хранителя покоев Юсуфа-пашу. Сиявуш-ага говорит Турхан, что янычары полностью подчинены Кёсем-султан. Ибрагиму от некоего сипаха становится известно об восстании против его. В гареме происходит праздник в честь заключения никяха Повелителя и Телли Хюмашах. Кёсем является на праздник во дворец, но султан портит ей настроение тем, что показывает портрет бастарда и её матери, а заодно и приказывает отдать Шивекяр подаренные султаном Ахмедом серьги. Софу Мехмед-паша сообщает валиде, что великий визирь Хезарпаре Ахмед-паша совершил попытку отравить янычар. Пока Дели Гуссейн встречается с Кеманкешем, падишаху сообщают об том, что нашли тело отравленной по приказу Кёсем-султан Шивекяр. Ибрагим отчитывает Мехмеда-пашу и ведёт серьёзный разговор с матерью. Великий визирь оказывается в руках Кеманкеша и его выдают на расправу янычарам. Турхан отрицает перед Атике то, что она замешана в планах валиде - свергнуть Повелителя с трона. Ибрагим в шоке от известий об смерти Хезарпаре Ахмеда-паши и волнениях янычар и после пытается задушить своего сына шехзаде Мехмеда. Хотя Турхан останавливает его, на глазах у наложниц гарема с Ибрагимом случается приступ безумия, во время которого он борется с воображаемым Кеманкешем. Утром во дворце принимаются дополнительные меры безопасности, а Джинджи Ходжа спасается бегством. Валиде приказывает главе бостанджи уладить дело без пролития крови, однако на глазах у Кёсем и Турхан защитники дворца дают залп из ружей по восставшим янычарам. Разочарованная очередной интригой со стороны Турхан Кёсем сама выходит к янычарам, при этом Кеманкеш приходит ей на помощь с акынджи из числа представителей кочевников Анатолии. Пока в гареме готовятся к эваукации, а Хюмашах и Атике приходят на помощь впавшему в отчаяние Ибрагиму, валиде даёт Турхан знать, что шехзаде Мехмед в её руках. Хасеки султан вынуждена согласиться на вступление на трон её сына и переход власти к Кёсем-султан в качестве регента. Пока валиде провозглашает своего внука в качестве нового султана, Кеманкеш - паша запирает сверженного падишаха, получившего от Хюмашах прощальный дар, в покоях покойного безумного султана Мустафы I.
Атике-султан совершает неудачную попытку освобождения Ибрагима из кафеса. На тайном собрании государственных мужей старшая валиде получает фетву от шейх-уль-ислама, в которой разрешено предать казни сверженного султана, и после просит совета у Кеманкеша. Турхан ссылает в Старый Дворец Телли Хюмашах и позже сообщает Кёсем об фирмане своего сына насчёт Ибрагима. Джинджи Ходжа получает по заслугам. Кёсем навещает своего сына в кафесе и становится свидетелем его смерти. Атике узнаёт от Мелек-хатун об случившемся и в гневе объявляет матери, что уедет из Топкапы вместе с Исмихан. Турхан узнаёт от Сиявуша-аги об смерти Ибрагима. В своём видении Кёсем выслушивает упрёки от Махпейкер-Насти, а затем убивает в сердцах свою служанку. Наступает 1651 год. Султан Мехмед решает объявить под влиянием своей матери об лишении Кёсем-султан регентских полномочий, однако на заседании совета дивана старшая валиде-султан пресекает данную попытку. Кёсем намерена избавиться от своего внука-падишаха и посадить на трон сына Салихи Дилашубы шехзаде Сулеймана, однако Кеманкеш категорически не согласен с нею, хотя позже меняет своё решение. Однако из-за предательства Лалезар-хатун Турхан спасает своего сына от отравления и ведёт серьёзный разговор с Кёсем. Кёсем предаёт казни раскрывшую её планы калфу, а затем решает осуществить государственный переворот с помощью янычар, однако Кушчу Мехмед-ага сообщает об данном решении Турхан. Ночью Кёсем вспоминает вместе с Хаджи-агой про своё прошлое и отправляет его в Башню Справедливости с целью - дать условленный сигнал её верным людям. Однако евнух попадает в ловушку и умирает от руки Сулеймана-аги. В гареме Турхан становится свидетелем того, как Кушчу Мехмед-ага устраивает массовое убийство верных Кёсем людей, в том числе и наложниц. Пока Сиявуш-паша берёт в плен Дели Гуссейна-пашу, Мехмед-паша Кёпрюлю убивает Кеманкеша Кара Мустафу. Кёсем-султан запирается в своих покоях, передоверив их защиту нескольким агам, а сама прячется в тайной комнате. Салиха Дилашуба и её сын оказываются в руках Сулеймана-аги, а Мехмед-ага захватывает личные покои валиде-султан. Сын когда-то убитого по приказу Кёсем сипаха, который в своё время пытался убить валиде в вакфе, обнаруживает султаншу и вместе с главным евнухом насильно ведёт её в гарем. Сулейман-ага становится свидетелем смерти Кёсем-султан, а Турхан получает кольцо, которым владела в своё время Хюррем-султан.