Прощаться не будем

Действия разворачиваются в октябре 1941 года, во время Второй мировой войны, в городе Калинин, куда направляется многотысячная немецкая армия с целью открыть себе путь на Москву. Оставшиеся в живых две тысячи жителей Калинина оказываются перед выбором: бежать или спасать себя и свой город. Из средств обороны у них имеются только эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые должны пройти через Калининскую станцию.

Фашисты готовы на все, чтобы проложить себе дорогу к победе, поэтому они решают подослать шпиона, который уничтожит изнутри командование обороняющихся. Таким образом, начальник Калининского гарнизона майор Павел Сысоев сам оказывается под подозрением.

Немцы наступают широким фронтом, при поддержке танков. В окопах все, кто может держать винтовку. Токарев подымает всех из окопов в атаку на танки. Все, включая Сысоева, Машу, Виктора и даже каких-то старушек поднимаются в атаку.

В Финале говорится: «На следующий день враг занял Калинин. Начальник НКВД Токарев прошёл всю войну и умер в 1993 году».